Con esto podría llegar a recaudar hasta 11.800 millones de dólares en su esperado estreno en Wall Street.
Facebook, la mayor red social del mundo, fijó ayer el precio de su salida a la bolsa en un rango de 28 a 35 dólares por cada una de sus acciones comunes, con lo que podría llegar a recaudar hasta 11.800 millones de dólares con su esperado estreno en Wall Street.
Según los documentos presentados ayer ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la red social sacará a la bolsa 180 millones de acciones comunes de clase A y los actuales accionistas de la firma venderán otros 157,4 millones.
Además, la red social deja abierta la puerta de sacar al mercado de 50,6 millones de acciones de clase A adicionales para saciar el “exceso de demanda” con el que se pueda encontrar, con lo que la recaudación de esta oferta pública de venta de acciones (OPV) podría incluso ascender hasta 13.580 millones de dólares.
Con base en esas cifras, la firma llegará a Wall Street valorada entre los 77.000 y los 96.000 millones de dólares, y se convertirá en el mayor debut en la bolsa de una empresa estadounidense de internet desde el estreno de Google, que en 2004 recaudó 1.900 millones de dólares con una valoración de 23.000 millones.
La red social sacará a bolsa dos tipos de acciones comunes: unas de clase A que supondrán el derecho a un voto en las decisiones de la compañía y otras de clase B con derecho a diez votos y que serán convertibles en cualquier momento a clase A.
El fundador, presidente y consejero delegado de la empresa, Mark Zuckerberg, controlará el 57,3 por ciento del poder de voto de la compañía una vez empiece a cotizar en el neoyorquino mercado Nasdaq bajo el símbolo ‘FB’, lo que previsiblemente se producirá el próximo 18 de mayo tras fijar la víspera su precio final de salida a la bolsa.
La empresa detalló en esos documentos ante el regulador bursátil estadounidense que ya cuenta con 901 millones de usuarios activos cada día en todo el mundo y diariamente se suben a Facebook 300 millones de fotografías.
Diversos medios especializados publicaban ayer, citando fuentes cercanas a la compañía, que Facebook iniciará la semana que viene el llamado ‘roadshow’, que supone la captación de inversores potenciales para su OPV.
Según los datos presentados ante la SEC el pasado 23 de abril, los beneficios de Facebook bajaron el 12 por ciento en el primer trimestre de 2012 debido a un aumento significativo de sus gastos.
Fuente: Portafolio.co
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